イスラエル・ネヴェイラン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 革新的医療イメージング技術企業のナノックス・イメージング(当社)は本日、新規株式公開により1株当たり18米ドルの公開価格で917万8744株の普通株式を売り出したと発表しました。引受会社向けの割引額と手数料やその他ナノックスが支払う売出関連費用を差し引く前の総受取金は、1億6520万米ドルになる見込みです。さらにナノックスは、新規公開価格から引受割引と手数料を差し引いた価格でさらに137万6812株の普通株式を追加購入する30日間のオプションを引受会社に付与しています。すべての株式はナノックスが売り出しています。


株式の取引は、2020年8月21日にナスダック・グローバル市場で始まる予定であり、証券コードは「NNOX」です。この売り出しは2020年8月25日の完了が予定され、慣習的なクロージング条件が適用されます。

キャンター・フィッツジェラルド、オッペンハイマー、ベレンベルク、CIBCキャピタル・マーケッツが共同ブックランナーを務めています。ナショナル・セキュリティーズ・コーポレーションが売り出しの共同マネジャーを務めています。

本証券に関する目論見書を含むフォームF-1による登録届出書は、証券取引委員会に提出され、有効と認められています。売り出しは、目論見書に従ってのみ行われます。最終目論見書の写しは、入手可能になった時点で、Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Ave., 6th Floor, New York, New York 10022(電子メールprospectus@cantor.com)、Oppenheimer & Co. Inc., Attention: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004(電話(212) 667-8055、電子メールEquityProspectus@opco.com)、Berenberg Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, NY 10020(電話(646) 949-9000)、あるいはCIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY(電話(800) 282-0822、電子メールuseprospectus@cibc.com)に連絡することで入手できます。

本プレスリリースは、売却の申し出や購入申し出の勧誘を構成するものではなく、かかる売り出し、勧誘または売却が州または管轄域の証券法に従った登録または資格取得の前には違法である州や管轄域で本証券の売却を行うことはできません。

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記事名:「ナノックスが規模拡大した新規株式公開による株式売り出しを発表