中国・深セン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 中国の金融機関向けサービス型テクノロジー企業の金融壹帳通(ワンコネクト)は本日、米国預託株式(ADS)3120万株を売り出したと発表しました。各ADSは普通株式3株を表章し、公開価格はADS1株当たり10米ドルとなりました。金融壹帳通は、オーバーアロットメントに当てるために最大468万株のADSを追加購入するオプションを引受会社に付与しました。この売り出しの総受取金は、引受会社がオーバーアロットメントのオプションを完全に行使した場合には約3億5880万米ドルになる予想です。


ADSは、ニューヨーク証券取引所での上場が承認されており、12月13日にティッカーシンボル「OCFT」で取引が始まる予定です。売り出しは、慣習的な完了条件が満たされることを条件に、2019年12月17日に完了すると予想されています。

この売り出しに関して、モルガン・スタンレー・アンド・コ・エルエルシー、ゴールドマン・サックス(アジア)エルエルシー、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、中国平安証券(香港)がアクティブ共同主幹事および引受会社の代表を、BofAセキュリティーズとHSBCセキュリティーズ(USA)インクがパッシブ共同主幹事および引受会社の代表を、CLSAリミテッドとキーバンク・キャピタル・マーケッツ・インクが共同マネジャーを務めています。

本売り出しで売却される証券に関するフォームF-1の登録届出書は、証券取引委員会に提出され、有効であることが宣言されています。登録届出書は、SECのウェブサイト(www.sec.gov)でアクセスできます。

この売り出しは、有効な登録届出書の一部を構成する目論見書によってのみ行われます。本売り出しに関係する最終的な目論見書は、入手可能になった時に、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, NY 10014、電話:1-917-606-8487、電子メール:prospectus@morganstanley.com)、ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話:866-471-2526、FAX:212-902-9316、電子メール:prospectus-ny@ny.email.gs.com)、JPモルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA、電話:1-866-803-9204、電子メール:prospectus-eq_fi@jpmchase.com)、中国平安証券(香港)(Ping An of China Securities (Hong Kong) Company Limited, Attention: ECM Department, Unit 3601, 36/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong、電話:00852-3762-9766、電子メール:prospectus@pingan.com)、BofAセキュリティーズ(BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001、電子メール:dg.prospectus_requests@baml.com)、HSBCセキュリティーズ(USA)(HSBC Securities (USA) Inc., 452 5th Avenue, New York, New York 10018)から入手できます。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘ではなく、州または法域の証券法に基づいた登録または有効化が行われる前のかかる申し出、勧誘または売却が違法となる州または法域においては、当該証券の売却を行ってはなりません。

金融壹帳通について

金融壹帳通(当社)は、中国の金融機関向けサービス型テクノロジーのリーダー企業です。当社のプラットフォームは、金融サービス業界の広範な専門知識を市場をリードするテクノロジーと共に統合したクラウド・ネイティブなテクノロジー・ソリューションを提供しています。当社のソリューションは、テクノロジー・アプリケーションとテクノロジー利用ビジネス・サービスを金融機関に提供しています。これらの組み合わせが当社顧客のデジタル変革を実現し、収益の拡大、リスクの管理、効率の改善、サービス品質の強化、費用の削減に役立っています。

当社の12種類のテクノロジー・ソリューションは、バンキング、保険、資産管理を含む金融サービス業界の複数の垂直産業を戦略的にカバーしています。その範囲は、セールスからマーケティング、リスク管理、顧客サービスにわたるビジネスの全範囲をカバーし、データ管理、プログラム開発、クラウド・サービスといったテクノロジー・インフラも提供しています。

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記事名:「金融壹帳通が新規売り出しを実行