ブライアン・ガルニエ&コーは、北欧の成長投資銀行のベリンジャー・ファイナンスと統合し、欧州の投資銀行業界でのリーダーシップをさらに強化

  • ブライアン・ガルニエ&コーは、ストックホルム、オスロ、レイキャビクのオフィスの追加により、欧州の拠点を拡大。現在のベリンジャー・ファイナンスのパロアルト・オフィスがブライアン・ガルニエ&コーに加わり、ニューヨーク市にある既存の拠点が拡大
  • アダルステイン・ヨハンソン最高経営責任者(CEO)が国際M&A担当パートナーとしてブライアン・ガルニエ&コーに加わり、ベリンジャーのトール・バーテリウスがパートナーとして北欧事業を統括
  • 統合により、テクノロジー、ITサービス、フィンテックを専門とする31人の専門家がグループを強化
  • ベリンジャーはこの10年だけで140件以上のM&A、ECM、私募取引を実施し、北欧市場における主導的地位を有効に活用
  • 統合により、欧州トップのライフサイエンス業務を北欧で拡大する強力な基盤を確保

ロンドン & パリ & ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ブライアン・ガルニエ&コーは本日、ベリンジャー・ファイナンスを買収してパートナーシップを拡大したと発表しました。ベリンジャー・ファイナンスは、北欧を中心としたブティック型投資銀行で、ストックホルム、オスロ、レイキャビク、パロアルトにオフィスを構えています。この10年で、ベリンジャー・ファイナンスは140件を超える取引で助言を行い、TMT、ITサービス、フィンテックの各市場で確固たる実績を築いてきました。この取引の完了は、規制当局の承認とその他の慣例的完了条件を満たすことが条件となります。


ブライアン・ガルニエ&コーの共同創設者でマネジングパートナーのオリビエ・ガルニエは、次のように述べています。「ブライアン・ガルニエ&コーは独立したパートナーシップであり、経験豊富で起業家精神を持った投資銀行専門家と、一流投資銀行のサービスと専門知識を併せ持っています。ベリンジャー・ファイナンスの優れた社風と、拡大を目指す共通した熱意は、ブライアン・ガルニエ&コーの事業分野と対応業界全体にわたって、この地域での発展を加速させる強力な原動力となるでしょう。アダルステイン・ヨハンソンとそのチームを迎え、この活動を主導してくれることをうれしく思っています。」

ブライアン・ガルニエ&コーのマネジングパートナーであるグレッグ・レヴェヌは、次のように述べています。「北欧は欧州における主要なテクノロジーおよびライフサイエンス拠点の1つであり、当社は長く顧客企業と関係を結んできました。この統合は、当社とそのチームに絶好の機会をもたらすだけではなく、顧客企業の成長を支える独自の能力も提供します。この統合により、当社のテクノロジーのカバレッジが新たなレベルに高まると同時に、当社の欧州トップのヘルスケア・フランチャイズには新たなチャンスが開かれます。」

ベリンジャー・ファイナンスのアダルステイン・ヨハンソンCEOは次のように述べています。「ブライアン・ガルニエ&コーと力を合わせることができ、大変うれしく思っています。投資銀行業務と資本市場サービスを提供する同社のフルサービスの能力により、当社の成長を加速するための規模とリソースが得られます。ブライアン・ガルニエ&コーの起業家精神にあふれたDNAは、ベリンジャーで培ってきた力強い社風と独自のアプローチにぴったりとマッチしています。この素晴らしいチームと共に新たな活動に取り組むことを大変楽しみにしています。」

ベリンジャー・ファイナンスは、ブライアン・ガルニエ&コーのブランドで事業を運営します。アダルステイン・ヨハンソン最高経営責任者は、国際M&A担当パートナーとしてブライアン・ガルニエ&コーに加わり、また、ベリンジャーのトール・バーテリウス氏がパートナーとして北欧事業を統括します。ベリンジャーの27人のテクノロジー専門バンカーは、ロンドン、パリ、ミュンヘン、ストックホルム、オスロ、レイキャビク、ニューヨーク、パロアルトの各オフィスで、ブライアン・ガルニエ&コーの既存の投資銀行専門家と完全に統合されます。ブライアン・ガルニエ&コーは、80人以上の専門家から成る欧州テクノロジー・グループを擁し、欧州のテクノロジー投資銀行業界における卓越した地位を有効に生かすことができます。

最近の実績

この24カ月で、ブライアン・ガルニエ&コーとベリンジャー・ファイナンスは、2018年の最も破壊的なユニコーン企業のうちの3社を支援するなど、85件以上の取引を主導してきました。

  • 総額約24億ドルに相当する47件の公募・私募の国際M&A案件。その多くには、一流のプライベート・エクイティ投資家や同業種の上場企業が参加しました。最近の取引には、ソード・エイパック(Sword Apak)のソープラ・バンキング・ソフトウエア(Sopra Banking Software)への売却、シメティス(Symetis)のボストン・サイエンティフィック(Boston Scientific)への4億3500万ドルでの売却、ディメロ(Dimelo)のリングセントラル(RingCentral)への売却、プリマ・ソリューションズ(Prima Solutions)のカーライル(Carlyle)グループへの売却、アドヴァニア(Advania)の持分30%のVIAエクイティおよびPFAへの売却、ユニバーサム(Universum)のアクセル・シュプリンガー(Axel Springer)傘下のステップストーン(StepStone)への売却があります。
  • 調達総額約5億5000万ドルの25件のグロースキャピタル私募取引およびPIPE投資(PIPEs)。ブロックチェーン・ユニコーン企業のビットフューリー(Bitfury)(8000万ドル)、バイオテクノロジー・ユニコーン企業のモデルナ(Moderna)(8000万ドル)や、タド(Tado°)(5000万ドル)、ハイライフ(Highlife)(3700万ドル)、デビアレ(Devialet)(2億1000万ドル)、ブラバンク(BraBank)(3500万ドル)などの企業向け取引です。
  • ナスダック、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、ユーロネクスト、およびその他の主要取引所での総額14億ドルを超える15件のIPOおよび公募取引(ナスダックまたはNYSEで主幹事/共同主幹事を務めた4件の取引を含む)。最近の取引には、カナビス・ユニコーン企業のキャノピー・グロース(Canopy Growth)(4億5000万ドル、TMX、NYSE)、メダルティス(Medartis)(1億3800万ドル、スイス証券取引所)、マテリアライズ(Materialise)(5200万ドル、ナスダック)、メディジーン(Medigene)(5600万ドル、ドイツ証券取引所)、セルヤド(Celyad)(5300万ドル、ナスダック、ユーロネクスト)、ジェンフィット(Genfit)(1億5540万ドル、ナスダック)があります。

ベリンジャー・ファイナンスについてwww.beringerfinance.com

ベリンジャー・ファイナンスは、テクノロジーに特化したブティック型投資銀行で、ストックホルム、オスロ、レイキャビク、パロアルトにオフィスを構えています。100年以上の歴史を有するベリンジャーは、常に、企業や起業家が戦略的に事業を発展・成長させ、夢と野心を実現できるよう支援する意欲を原動力としています。

当社の専門知識と市場でのリーダーシップにより、この10年で140件を超える取引について一流のクライアントに助言してきました。当社は北欧を本拠としていますが、すべての大陸で事業を行っており、2018年にフォンズフィナンス(Fondsfinans)仲介事業を売却した後はM&Aと私募に重点を置いています。

ブライアン・ガルニエ&コーについてwww.bryangarnier.com

ブライアン・ガルニエ&コーは、欧州のグロース重視の独立系フルサービス投資銀行パートナーシップであり、1996年に設立されました。当社は、成長企業とその投資家に、株式リサーチ、販売とトレーディング、私募と公募による資金調達、M&Aサービスを提供しています。当社は、テクノロジー、ヘルスケア、消費者およびビジネス・サービスなどの経済の重要な成長分野に重点を置いています。ブライアン・ガルニエ&コーは、完全登録のブローカーディーラーであり、欧州ではFCA、米国ではFINRAの認可を受け、その規制を受けています。ブライアン・ガルニエ&コーはロンドンに本社を置き、パリ、ミュンヘン、ニューヨークにもオフィスを構えています。当社はロンドン証券取引所およびユーロネクストの会員です。

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記事名:「ブライアン・ガルニエ&コーがベリンジャー・ファイナンスを買収し、北欧に大きく進出