仏エクスアンプロバンス--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- モバイル機器および接続デバイスのセキュリティー・ソリューションの中心的企業であるインサイドセキュア(Paris:INSD)(Euronext Paris:INSD)は本日、ベリマトリックス買収(本買収)のための買収契約を締結したと発表しました。


動画サービス向けにソフトウエア・セキュリティーを提供する世界的独立系有力企業のベリマトリックスを買収する独占契約が締結されたことは、2018年12月5日にインサイドセキュア(当社)によって発表されていました。

インサイドセキュアのアメデオ・ディアンジェロ会長兼最高経営責任者(CEO)の言葉:「当社は、株主のために価値の創出を継続するためにクラウド・セキュリティーに注力する2社を統合することを楽しみにしています。」

ベリマトリックスの買収は、2件の完全引き受け済みエクイティ取引によって全資金が手当てされます。これらの取引は、約2250万ユーロのライツイシュー(既存投資家に優先引き受け権あり)と新規株式として償還可能な名目価額3000万ユーロの債券発行(ワン・エクイティ・パートナーズ(OEP)のみに提供)であり、インサイドセキュアが利用可能な約3800万ドルの現金の一部(買収によって発生する費用と料金を除く)とアペラ・キャピタル(プライベート・デット運用会社)が引き受けた約5500万ドルのプライベート・デットからの受取金によって補完されます。これは、2019年1月22日に締結された契約の対象である本買収の概算アーンアウトに依存します。

買収の完了は、買収契約に関係する前提条件が満たされることとインサイドセキュアがライツイシューを完了することを条件として、2019年2月が予定されています。

インサイドセキュアについて

インサイドセキュア(ユーロネクスト・パリ – INSD)は、モバイル機器および接続デバイスのセキュリティー・ソリューション業界の中心的企業で、お客さまのトランザクション、ID、コンテンツ、アプリケーションおよび通信を保護するために必要なソフトウェア、シリコンIP、ツール、サービス、ノウハウを提供しています。セキュリティーに関する豊富な専門知識と経験を有する当社は、セキュリティー要件レベル全体に適用する高度で差別化された技術力を持つ製品を提供し、ネットワークセキュリティー、IoTおよびシステム・オン・チップセキュリティー、動画コンテンツとエンターテインメント、モバイル決済とバンキング、エンタープライズ、電気通信などの要求の厳しい市場にサービスを提供しています。インサイドセキュアの技術は、サービスプロバイダー、オペレーター、コンテンツ配信業者、セキュリティー・システムインテグレーター、デバイスメーカー、半導体メーカーなど、幅広いお客さまのソリューションを保護します。詳細は、www.insidesecure.comをご覧ください。

免責事項

2003年11月4日付け欧州議会および欧州理事会の修正欧州指令2003/71/EC(目論見書指令)を改定した欧州経済領域加盟国に関しては、本プレスリリースに記載され、加盟国において目論見書の発行が義務付けられている証券の公募を許可するためにいかなる対策も講じられておらず、今後も講じられることはありません。そのため、当該証券は、目論見書指令の第3条(2)項の免除に基づく場合、あるいは目論見書指令の第3条および/または当該加盟国の適用規則に基づき目論見書の発行が義務付けられていない場合を除き、いかなる加盟国においても売り出すことはできず、売り出すことはありません。

本プレスリリースおよびこれに含まれる情報は、(x) 英国外または (y) 英国内に居住する者で、(i)2005年金融サービス市場法2000(金融販売)令(修正含む)(法令)の第19条(5)項に該当する投資専門家、(ii)同法令第49条(2)(a)~(d)項に該当する富裕法人および個人(富裕会社、非法人協会など)、(iii)(2000年金融サービス市場法第21章の意味で)投資活動への参加の案内または勧誘を合法的に通知、あるいは通知するようにすることができるその他の個人((y)(i)、(y)(ii)、(y)(iii)の個人を総称して関係者)にのみ向けて配信されています。本プレスリリースに関連する証券を申込み、買付、またはその他の方法で取得するための案内、申し出または契約は、関係者に対してのみ行われます。関係者以外の方は、本プレスリリースまたはその内容に従って行動したり、これを信頼しないようにしてください。

本プレスリリースおよびこに含まれる情報は、現在および将来において、米国内または制限が適用される他の管轄地域でのインサイドセキュアの証券の売出し、または買付、申込み、売却の勧誘に当たるものではなく、その一部となるものではありません。証券は、1933年米国証券法(修正含む)(米国証券法)に基づく登録または免除がない限り、直接または間接的に、米国内で売出し、売却、担保として差し入れ、またはその他の方法で委譲することはできません。インサイドセキュアの証券は、米国証券法に基づいて登録されておらず、また今後も登録もされることはないと規定されており、また、インサイドセキュアは米国内でその証券を登録したり、証券の公募を行うことはないと規定されています。

本プレスリリースの配信は、特定の管轄区域では法的または規制上の制限を受ける場合があります。本プレスリリースを入手する者には、このような制限事項を知らせなければならず、これを順守しなければなりません。

インサイドセキュアに関するリスクと不確実性の詳細については、2018年4月10日にAMFに提出された2017年登録書(D.18-0307)の「リスク要因」のセクションをご覧ください。これは、番号D. 18-0307-A01.でAMFに提出された登録文書の更新によって補完されています。どちらもwww.insidesecure-finance.com/enで入手できます。

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記事名:「インサイドセキュア:ベリマトリックス買収のための買収契約を締結